AI创新驱动财富管理业的变革

在过去几年中，人工智能（AI）已经渗透到财富管理行业的每个角落，从操作流程到客户互动，无所不包。2025年10月，金融计划杂志（Financial Planning）将举办第二届ADVISE AI大会，这是全球首个专注于AI的财富管理行业大会。本次活动将聚集顾问和行业领袖，通过主题演讲、研讨会和现场展示深入探讨人工智能带来的转变。

人工智能在财富管理中的多重应用

文档自动化与分析

AI技术正在革新文档处理，使文件提取、创建和分析更加高效。Ian McKenna，来自伦敦金融与科技研究中心的总监，将探讨AI如何在这一领域带来突破性进展。他指出，几年前就预测“增强经济”——由人工智能、机器人和人类的互动组成——将以远超传统“模拟经济”的速度加速发展。

行为金融

AI还在行为金融领域引起了广泛关注。Jason M. Pereira，来自多伦多Woodgate Financial的合伙人和高级财务规划师，将与Brian Portnoy共同主持一场探讨“AI与建议未来”的会话。他们认为AI有能力通过减少研究和服务交付的时间，使该行业更加人性化。

市场营销

在市场营销方面，Marie Swift将主持一场关于“AI作为创意伙伴”的讨论。她强调了AI如何激发创造力并节省时间，但也提醒人们在使用AI时需要保持品牌的真实性和客户信任。

领导者与专家的见解

Richard Chen，一位为顾问辩护的法律倡导者，以及Beth Haddock，AdvisorEngine的首席法务官兼合规负责人，将共同参加关于“AI与合规：探索新前沿”的研讨会。这表明了在采用AI技术时需要注意的合规问题。

Erica Molina和Grant Blindbury等专家也将分享他们如何利用AI工具来提高效率，从而为客户创造更多价值。

适应变化，迎接未来

随着AI的广泛应用，顾问们面临着改变传统工作方式的挑战。Ian McKenna指出，虽然让顾问改变他们的行为很困难，但当像AI这样的技术革新到来时，那些希望在业务中生存下去的人必须适应。

总结

随着AI技术的不断进步，财富管理行业正经历前所未有的变革。从文档自动化到市场营销，AI为顾问提供了新的工具和方法，以更有效地服务于客户。然而，这一过程也要求行业内的专业人士不断学习、适应，并在合规性和道德标准上保持警惕。ADVISE AI大会正是一个展示这些变革并探讨未来趋势的绝佳平台。

原始文章来源：Get ahead of the curve on AI innovation | Financial Planning